官方:巴萨发行3亿欧元债券,以完成诺坎普球场翻新工程
直播吧11月13日讯 官方消息,巴萨已经完成3亿欧元债券发行,以完成诺坎普球场翻新工程,这笔融资将推动作为“巴萨空间”计划核心的诺坎普球场改造工程继续向前迈进。
巴萨官方表示,俱乐部已完成一笔总额为3亿欧元的债券发行,用于在获得西班牙国家证券市场委员会相关授权后,为诺坎普球场的翻新工程收尾提供资金。高盛担任了这项交易的独家配售代理。
这笔融资将推动作为“巴萨空间”计划核心的诺坎普球场改造工程继续向前迈进。建成后的诺坎普球场将成为欧洲容量最大的足球场,并将提供更丰富的尊享及款待空间。
《世界体育报》则介绍称,巴萨在9月19日俱乐部会员大会上获批的这项交易,已获得西班牙国家证券市场委员会的相关授权,高盛担任了这项交易的独家配售代理,该方案已于今年9月19日举行的普通会员大会上获得巴萨代表会员以90.79%的赞成票通过。
这笔在最初已获批的15亿欧元基础上追加的融资,将推动作为“巴萨空间”计划核心的诺坎普球场改造工程继续向前迈进。建成后的诺坎普球场将成为欧洲容量最大的足球场,拥有10万4600个座位,并将提供更丰富的尊享及款待空间,在第二层和第三层看台之间设有双层包厢环带,共配备9500个VIP座席。
巴萨此前已在不增加总债务金额的前提下进行过多次再融资,以使还款分布更加线性平稳。目前债务的平均成本维持在6.15%,最近几笔交易的利差为242个基点。该债务继续通过证券化基金的结构进行运作,由该基金收购与诺坎普球场运营相关的特定收入来源的收款权。
按照预计,在2027年夏秋两季完成顶棚安装后,这座巴萨圣殿将于2028年上半年全面竣工。诺坎普球场已被欧足联选为2029年男足欧冠决赛的举办地,同时还将申办2030年男足世界杯决赛以及2031年女足欧冠决赛。
在10月19日的会员大会上,巴萨经济副主席费兰·奥利韦就诺坎普球场的财务计划作出了明确表态:“在工程已完成80%的情况下,我可以保证不会再出现预算超支,也不需要再借入更多债务。”
就此,他重申了这笔债务的各项前提条件:“它不花会员一分钱,不抵押俱乐部,不危及俱乐部的治理自主权,也不影响俱乐部日常运营所需的资金。唯一的还款保障就是工程完工后带来的额外收入。正是出于这个原因,我们才设立了证券化基金作为融资架构。从一开始我们就预见到可能需要追加3亿欧元,因为最初只是一个基础方案,在施工过程中不断进行了修改完善。”
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